Während Benjamin und seine Familie die Auswanderung der von den Engländern unterdrückten Schotten nach Neufrankreich organisieren, versuchen Billy und dessen Freunde, die Häuptlingstochter Schrei-im-Wind zu befreien, die vom schurkischen Mr. Crimbel im Bordell der Trapper gefangengehalten wird.

Doch dieser Erzbösewicht verbreitet mit Hilfe des finsteren Jesuitenpaters Lamarque, dass Billy und die Trapper vom Blauen Tal hinter der Entführung der jungen Indianerin stecken, worauf deren Vater Shakehanska seine Häuptlingswürde aufgibt und den Stamm verlässt, um sich Billys Skalp zu holen.