Spoon & White dürfen aufgrund der anstehenden Wahlen in Harlem Streife fahren und treffen dabei auf Bruce Ali, einem indisch-afro-chinesischen Drogendealer. Dieser hat einen verschlossenen Koffer für einen neuen Polizeikollegen dabei. Die Beiden nehmen ihm kurzerhand den Koffer ab und möchten diesen selbst an ihren neuen Kollegen übergeben. Der stirbt jedoch auf unerklärliche Weise in einem Kugelhagel am Übungsschießstand der Polizei.

Kurz vor seinem Tod erwähnt er aber noch, dass er einen Termin bei Courtney Balconi hat und ihr dabei den Koffer geben wird. Da den beiden Polizisten der Koffer aber vor der Übergabe abhandenkommt, versuchen sie diesen wiederzufinden. Doch was beabsichtigt Courtney überhaupt mit diesem Koffer?

Und dann tauchen auch noch die Schergen des Senators von Massachussets auf…